La plateforme

Conçue autour du processus.
Pas seulement des données.

Tous les autres outils vous donnent accès à de l'information. Buckler vous donne un flux de travail — un flux qui reflète la façon de penser d'un conseiller diligent, de la sélection initiale à la recommandation finale.

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Avant et après

De 50 jours à quelques minutes.

Voici ce qu'exige aujourd'hui un processus de diligence raisonnable de placement — et à quoi cela ressemble avec Buckler.

Sans Buckler

Trouver manuellement les données de fonds sur plusieurs portails de fournisseurs

Extraire les données de rendement, de placements et de frais dans un tableur

Construire manuellement un groupe de pairs — des heures de recherche

Comparer aux indices de référence et calculer les indicateurs de risque

Faire des recherches sur l'historique du gestionnaire et les changements de mandat

Rédiger une évaluation narrative pour les dossiers de conformité

Mettre en forme le rapport selon les normes de la firme

Répéter pour chaque titre, chaque année

40 à 50 jours ouvrables par cycle complet de revue

Avec Buckler

Recherchez n'importe quel titre — les données sont déjà normalisées et à jour

Groupe de pairs généré par l'IA, avec transparence totale sur la méthodologie

Buckler classe les titres selon plusieurs dimensions — de manière cohérente et précise

Surveillance active des fonds communs, des FNB et des actions

Pointage et données mis à jour en continu

Documentation structurée par l'IA — révisée, annotée et approuvée par vous

Exportez un rapport prêt pour la conformité, dans le format de votre firme

Chaque titre. Chaque conseiller. Chaque année. Dans les délais.

Quelques minutes par titre. Quelques heures pour le portefeuille complet.

Architecture

Trois couches. Un seul flux de travail.

Buckler est conçu en trois couches intégrées — chacune renforcée pour les exigences spécifiques du conseil financier réglementé.

Couche 01

Couche de données

Données de marché de qualité institutionnelle, normalisées et à jour. Aucun tableur. Aucune saisie manuelle. Aucune lacune.

Données détaillées sur les titres pour les fonds communs, les FNB et les actions
Données de marché en temps réel et historiques
Données fondamentales, rendement et analyses
Bilans, états des résultats et flux de trésorerie
Indices de référence, indices et composites

Couche 02

Couche de conformité

Conçue pour les régulateurs avant les conseillers. Chaque résultat est défendable, vérifiable et traçable.

Méthodologie de groupe de pairs entièrement documentée
Justification du pointage disponible pour chaque recommandation
Pistes d'audit sur chaque revue et modification
Alertes de surveillance en cas de dérive importante
Contrôles à l'échelle de la firme et permissions utilisateur

Couche 03

Moteur d'IA

Pas un LLM générique. L'IA de Buckler est conçue spécifiquement pour la diligence raisonnable de placement — avec des garde-fous adaptés à un usage réglementé.

Groupes de pairs générés par l'IA, avec critères divulgués
Pointage Buckler — classement quantitatif multifactoriel
Rédaction narrative de la diligence raisonnable — révisée par le conseiller
Filtrage en langage naturel à travers l'univers des titres
Aucune hallucination : résultats fondés sur des données vérifiées

Conçu pour les firmes réglementées par les ACVM et l'OCRI.

La conformité n'est pas une fonctionnalité. C'est le fondement.

Buckler a été conçu dès le premier jour pour répondre aux normes de conformité que vivent les gestionnaires de patrimoine canadiens et transfrontaliers. La plateforme est alignée sur la norme SOC 2, attentive à la résidence des données, et conçue en présumant que chaque résultat peut être examiné par un régulateur.

Résultats prêts pour l'audit

Architecture de données sécurisée

Pistes de surveillance complètes

Cadence de revue planifiée

Méthodologie documentée

Contrôles d'accès à l'échelle de la firme

Conçue autour du processus.Pas seulement des données.